亚博体育(中国)官方网站中信建投证券对公司及本期债券情况进行抓续追踪和监督-亚搏手机版在线登录入口(官方)最新下载IOS/安卓版/手机版APP

发布日期：2026-06-17 02:49    点击次数：93

证券代码：601330               证券简称：绿色能源 可转债代码：113054              可转债简称：绿动转债      绿色能源环保集团股份有限公司        公开刊行 A 股可改动公司债券                受托照看事务讲述                （2024 年度）                 债券受托照看东说念主                 二〇二五年六月                    热切声明   本讲述依据《公司债券刊行与往返照看办法》（以下简称“《照看办法》”）《绿色动 力环保集团股份有限公司 2021 年公开刊行 A 股可改动公司债券之受托照看条约》（以下 简称“《受托照看条约》”）《绿色能源环保集团股份有限公司公开刊行 A 股可改动公司债 券召募显露书》（以下简称“《召募显露书》”）《绿色能源环保集团股份有限公司 2024 年 年度讲述》等相关公开信息露馅文献、第三方中介机构出具的专科看法等，由本期债券 受托照看东说念主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证 券编制本讲述所援用的财务数据，引自经立信管帐师事务所（稀少平日结伙）审计的 于第三方专科机构出具的专科看法以及绿色能源环保集团股份有限公司提供的贵寓或说 明，请投资东说念主心绪并寥落作念出投资判断。   本讲述不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选看法，投资者应付相关事宜作念 出寥落判断，而不应将本讲述中的任何内容据以行为中信建投证券所作的承诺或声明。 在职何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本讲述用作其他任何用途。                                                                 目          录                   第一节 本期债券情况 一、核准文献及核准界限    本次刊行照旧绿色能源环保集团股份有限公司（以下简称“绿色能源”、“公司”或“发 行东说念主”）2021 年 7 月 23 日召开的第三届董事会第三十三次会议，以及 2021 年 8 月 24 日召 开的 2021 年第一次临时推动大会、2021 年第一次 A 股类别推动大会和 2021 年第一次 H 股类别推动大会审议通过。 公开刊行 A 股可改动公司债券决策的议案》，对本次公开刊行可改动公司债券决策中的部 安分容进行治疗。上述改良事项照旧公司推动大会授权董事会办理，无需再行提交公司 推动大会审议。    中国证监会于 2022 年 1 月 24 日出具了《对于核准绿色能源环保集团股份有限公司公 开刊行可改动公司债券的批复》（证监许可2022132 号），核准公司向社会公开刊行面值 总和 23.60 亿元可改动公司债券（以下简称“本期债券”或“绿动转债”）。    绿色能源于 2022 年 2 月 25 日公开刊行了 2,360 万张可改动公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 23.60 亿元，扣除刊行用度后召募资金净额约为 23.45 亿元。毕马威华振会 计师事务所（稀少平日结伙）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了毕 马威华振验字第 2200627 号《绿色能源环保集团有限公司公开刊行 A 股可改动公司债券 召募资金考据讲述》。    经上海证券往返所自律监管决定书202270 号文欢喜，公司 23.60 亿元可改动公司债 券将于 2022 年 3 月 23 日起在上海证券往返所挂牌往返，债券简称“绿动转债”，债券代 码“113054.SH”。 二、本期债券的主要条件    （一）刊行主体及债券简称    刊行主体为绿色能源环保集团股份有限公司，债券简称为“绿动转债”。    （二）刊行界限    本次刊行可转债总和为东说念主民币 236,000.00 万元。    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行。      （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2022 年 2 月 25 日（T 日）至 2028 年 2 月 24 日。      （五）票面利率    本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。      （六）还本付息的期限和状貌    本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息状貌，到期送还本金并支付终末一年利 息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债抓有东说念主按抓有的可转债票面总金额 自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的筹谋公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”）付息债 权登记日抓有的可转债票面总金额；    i：指可转债往日票面利率。    （1）本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息状貌，计息肇端日为可转债刊行首 日，即 2022 年 2 月 25 日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往返日，顺宽限间不另付息。    每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往返日，公司将 在每年付息日之后的五个往返日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包括付息债权 登记日）苦求改动成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其抓有东说念主支付本计息年度及以 后计息年度的利息。    （4）可转债抓有东说念主所取得利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。   （七）转股期限   本次可转债转股期自可转债刊行终结之日（2022 年 3 月 3 日）满六个月后的第一个 往返日起至可转债到期日止，即自 2022 年 9 月 5 日至 2028 年 2 月 24 日（如遇法定节假 日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺宽限间付息款项不另计息）。   （八）担保事项   本次刊行可转债不提供担保。   （九）转股价钱的细目相配治疗   本次刊行可转债的驱动转股价钱为 9.82 元/股，不低于召募显露书公告日前二十个交 易日公司 A 股股票往返均价（若在该二十个往返日内发生过因除权、除息引起股价治疗 的情形，则对治疗前往返日的收盘价按经过相应除权、除息治疗后的价钱筹谋）和前一 个往返日公司 A 股股票往返均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净钞票和股 票面值。   前二十个往返日公司 A 股股票往返均价=前二十个往返日公司 A 股股票往返总和/该 二十个往返日公司 A 股股票往返总量；   前一个往返日公司 A 股股票往返均价=前一个往返日公司 A 股股票往返总和/该日公 司 A 股股票往返总量。   在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款 股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化时， 将按下述公式进行转股价钱的治疗（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为治疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治疗后转股价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将交替进行转股价钱治疗，并在上 海证券往返所网站和中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登董事会决议公告， 并于公告中载明转股价钱治疗日、治疗办法及暂停转股时期（如需）；并证明《香港勾引 往返整个限公司证券上市司法》及《公司轨则》要求在香港市集赐与公布（如需）。当转 股价钱治疗日为本次刊行的可转债抓有东说念主转股苦求日或之后，改动股份登记日之前，则 该抓有东说念主的转股苦求按公司治疗后的转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或 推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权益益或转股养殖权益时， 公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债抓有东说念主 权益的原则治疗转股价钱。关联转股价钱治疗内容及操作办法将依据届时国度关联法律 法例及证券监管部门的相关轨则来制订。   （十）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转债存续时代，当公司 A 股股票在职意贯穿三十个往返日中至少十 五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会有权提议转 股价钱向下修正决策并提交公司推动大会及类别推动大会审议表决。   上述决策须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会 进行表决时，抓有本次刊行的可转债的推动应当逃匿。修正后的转股价钱应不低于前述 的推动大会召开日前二十个往返日公司 A 股股票往返均价和前一个往返日公司 A 股股票 往返均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。   若在前述三十个往返日内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日前的交 易日按治疗前的转股价钱和收盘价筹谋，在转股价钱治疗日及之后的往返日按治疗后的 转股价钱和收盘价筹谋。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往返所网站和中国证监会指定的 上市公司信息露馅媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股时代等关联信息；并 证明《香港勾引往返整个限公司证券上市司法》及《公司轨则》要求在香港市集赐与公 布（如需）。从转股价钱修正日起，动手收复转股苦求并实行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，改动股份登记日之前，该类转股苦求应按 修正后的转股价钱实行。   （十一）转股股数细目状貌   本次刊行的可转债抓有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的筹谋状貌为：   Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债抓有东说念主苦求转股的可转债票面总金额；P 为苦求转股当日有用的转 股价钱。   转股时不足改动为一股的可转债余额，公司将按照上海证券往返所等部门的关联规 定，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个往返日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对 应确当期应计利息。   （十二）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个往返日内，刊行东说念主将按债券面值的 109%（含终末一 期利息）的价钱赎回通盘未转股的可转债。   转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可改动公司债券：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票贯穿三十个往返日中至少有 十五个往返日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不足东说念主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算头 不算尾）。   若在前述三十个往返日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的往返日按治疗 前的转股价钱和收盘价筹谋，在治疗后的往返日按治疗后的转股价钱和收盘价筹谋。   （十三）回售条件   在本次刊行的可转债终末两个计息年度，若是公司股票在职何贯穿三十个往返日的 收盘价钱低于当期转股价的 70%（不含 70%）时，可改动公司债券抓有东说念主有权将其抓有 的可改动公司债券通盘或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述往返日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可改动公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而治疗的 情形，则在治疗前的往返日按治疗前的转股价钱和收盘价钱筹谋，在治疗后的往返日按 治疗后的转股价钱和收盘价钱筹谋。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“贯穿 三十个往返日”须从转股价钱治疗之后的第一个往返日起再行筹谋。   终末两个计息年度可改动公司债券抓有东说念主在每年回售条件初度骄慢后可按上述商定 条件愚弄回售权一次，若在初度骄慢回售条件而可改动公司债券抓有东说念主未在公司届时公 告的回售陈述期内陈述并实施回售的，该计息年度不行再愚弄回售权，可改动公司债券 抓有东说念主不行屡次愚弄部分回售权。   若公司本次刊行的可改动公司债券召募资金投资姿色的实施情况与公司在召募显露 书中的承诺情况比较出现流毒变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的， 可改动公司债券抓有东说念主享有一次回售的权益。可改动公司债券抓有东说念主有权将其抓有的可 改动公司债券通盘或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。抓有东说念主在附加 回售条件骄慢后，不错在公司公告后的附加回售陈述期内进行回售，该次附加回售陈述 期内伪善施回售的，不应再愚弄附加回售权。   （十四）转股年度关联股利的包摄   因本次刊行的可改动公司债券转股而增多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个 A 股平日股推动（含因 A 股可改动 公司债券转股酿成的推动）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十五）刊行状貌及刊行对象   本次刊行的绿动转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的 原 A 股推动优先配售，原 A 股推动优先配售后余额部分（含原 A 股推动撤消优先配售部 分）给与网上通过上交所往返系统向社会公众投资者发售的状貌进行。认购金额不足 据执行资金到账情况细目最终配售效力和包销金额，当包销比例超越本次刊行总和的 30% 时，刊行东说念主、主承销商将协商是否选拔中止刊行措施，并实时向中国证券监督照看委员 会讲述，若是中止刊行，公告中止刊行原因，择机重启刊行。   本次可改动公司债券的刊行对象为： 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的公司整个 A 股推动。 法东说念主、证券投资基金、适应法律轨则的其他投资者等（国度法律、法例谢却者之外）。      （十六）向原A股推动配售的安排      原 A 股推动可优先配售的绿动转债数目为其在股权登记日（2022 年 2 月 24 日，T-1 日）收市后登记在册的抓有绿色能源的股份数目按每股配售 2.386 元面值可转债的比例计 算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例改动为手数，每 1 手（10 张）为一个申购 单元，即每股配售 0.002386 手可转债。原 A 股推动可证明自己情况自行决定执行认购的 可转债数目。      （十七）本次召募资金用途      本次公开刊行可转债召募资金总和 236,000.00 万元，扣除刊行用度后，召募资金用 于以下姿色：                                                   单元：万元 序号            姿色称呼           姿色投资总和           拟使用召募资金额               统共                 369,391.15       236,000.00      在本次刊行召募资金到位之前，公司将证明召募资金投资姿色进程的执行情况以自 筹资金先行参预，并在召募资金到位后按影相关轨则的形态赐与置换。      若执行召募资金金额（扣除刊行用度后）少于上述姿色拟以召募资金参预金额，在 最终细方针本次召募资金投资姿色范围内，公司将证明执行召募资金数额，结合公司经 营情况及姿色建筑执行情况，治疗并最终决定召募资金的具体投资姿色、优先规矩及各 姿色的具体投资额，召募资金不足部分由公司自筹治理。      （十八）担保事项      本次刊行可转债不提供担保。      （十九）受托照看东说念主   公司遴聘中信建投证券股份有限公司为受托照看东说念主，并与受托照看东说念主就受托照看相 关事宜强硬受托照看条约。 三、债券评级情况 份有限公司公开刊行可改动公司债券信用评级讲述》，证明评级效力，评定刊行主体信用 品级为 AA+，评级预计为褂讪；本次可转债债项信用品级为 AA+。   证明中诚信海外信用评级有限包袱公司于 2022 年 5 月 24 日出具的《绿色能源环保集 团股份有限公司 2022 年度追踪评级讲述》，公司主体信用品级为 AA+ ，评级预计为褂讪； 保管“绿动转债”的债项信用品级为 AA+。   证明中诚信海外信用评级有限包袱公司于 2023 年 5 月 25 日出具的《绿色能源环保集 团股份有限公司 2023 年度追踪评级讲述》，本次追踪保管主体及债项前次评级论断，公 司主体信用品级为 AA+，评级预计为褂讪；保管“绿动转债”的债项信用品级为 AA+。   证明中诚信海外信用评级有限包袱公司于 2024 年 5 月 8 日出具的《绿色能源环保集 团股份有限公司 2024 年度追踪评级讲述》，本次追踪保管主体及债项前次评级论断，公 司主体信用品级为 AA+，评级预计为褂讪；保管“绿动转债”的债项信用品级为 AA+。   证明中诚信海外信用评级有限包袱公司于 2025 年 5 月 26 日出具的《绿色能源环保集 团股份有限公司 2025 年度追踪评级讲述》，本次追踪保管主体及债项前次评级论断，公 司主体信用品级为 AA+，评级预计为褂讪；保管“绿动转债”的债项信用品级为 AA+。         第二节 债券受托照看东说念主履行职责情况   中信建投证券行为绿色能源公开刊行 A 股可改动公司债券的债券受托照看东说念主，严格 按照《照看办法》《公司债券受托照看东说念主执业行径准则》《召募显露书》及《受托照看协 议》等轨则和商定履行返璧券受托照看东说念主的各项职责。存续期内，中信建投证券对公司 及本期债券情况进行抓续追踪和监督，密切心绪公司的筹谋情况、财务情况、资信景色， 以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司召募资金的接受、存储、划转与本息偿付情 况，切实珍摄债券抓有东说念主利益。中信建投证券选拔的核查措檀越要包括：             第三节 刊行东说念主年度筹谋情况和财务情况 一、刊行东说念主基本情况  公司称呼（华文）：绿色能源环保集团股份有限公司  公司称呼（英文）：Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.  华文简称：绿色能源  英文简称：Dynagreen  A 股股票简称：绿色能源  A 股证券代码：601330.SH  H 股股票简称：绿色能源环保  H 股证券代码：1330.HK  法定代表东说念主：成苏宁  缔造日期：2000 年 3 月 29 日  注册成本：139,345 万元  注册地址：广东省深圳市南山区科技南十二路 007 号九洲电器大厦二楼东北楼  长入社会信用代码：914403007152708132  邮政编码：518057  算计电话：0755-36807688-8009  传真号码：0755-33631220  公司网址：https://www.dynagreen.com.cn/  电子邮箱：ir@dynagreen.com.cn  筹谋范围：从事垃圾点火等环保产业的时代开发、相关拓荒联想开发及系统集成， 垃圾处理姿色工程照看、运营照看实时代干事、相关的时代商量（筹谋范围中波及许可 证照看或须取得相关天赋证方可筹谋的，按关联轨则办） 二、刊行东说念主2024年度筹谋情况及财务景色   公司是中国最早从事生涯垃圾点火发电的企业之一，主要以 BOT 等特准筹谋的状貌 从事生涯垃圾点火发电厂的投资、建筑、运营、珍摄以实时代参谋人业务。公司着眼于经 济较推崇的长江三角洲地区、珠江三角洲地区及环渤海经济圈的巨大市集空间，业务布 局延长至安徽、湖北、贵州、山西、广西、江西、河南、四川等中西部地区，酿成了立 足于长三角、珠三角、环渤海，放射世界的市集布局。猖狂 2024 年 12 月 31 日，公司在 生涯垃圾点火发电领域运营姿色 37 个，运营姿色垃圾处贤惠商达 4.03 万吨/日，装机容 量 857MW，公司姿色数目和垃圾处贤惠商均位居行业前线。 元。猖狂 2024 年 12 月 31 日，公司总钞票和总欠债差别为东说念主民币 2,198,877.29 万元及东说念主 民币 1,345,998.25 万元，权益总和为东说念主民币 852,879.04 万元，钞票欠债率为 61.21%，而 包摄于母公司推动每股净钞票为东说念主民币 5.78 元。                                                             单元：东说念主民币万元                                                       本期比上年同期    主要管帐数据       2024年度                 2023年度                           2022年度                                                         增减(%) 买卖收入              339,857.23            395,554.85         -14.08            456,711.79 包摄于上市公司推动 的净利润 包摄于上市公司推动 的扣除非时时性损益          57,860.03             61,790.65          -6.36             73,266.70 的净利润 筹谋行动产生的现款 流量净额                                                       本期末比上年同                                                       期末增减（%） 包摄于上市公司推动 的净钞票 总钞票              2,198,877.29          2,253,726.56         -2.43           2,267,744.02       主要财务打算           2024年度           2023年度        本期比上年同期增减(%)            2022年度 基本每股收益（元／股）                     0.42         0.45                   -6.67          0.53 稀释每股收益（元／股）                     0.41         0.43                   -4.65          0.48 扣除非时时性损益后的基本每 股收益（元／股） 加权平均净钞票收益率（%）                   7.32         8.31        减少0.99个百分点               10.64    主要财务打算       2024年度        2023年度    本期比上年同期增减(%)    2022年度 扣除非时时性损益后的加权平 均净钞票收益率（%）                第四节 刊行东说念主召募资金使用情况 一、公开刊行A股可改动公司债券召募资金基本情况    经中国证券监督照看委员会《对于核准绿色能源环保集团股份有限公司公开刊行可 改动公司债券的批复》(证监许可2022132 号)核准，公开刊行面值总和东说念主民币 23.60 亿元 A 股可改动公司债券，扣除刊行用度后召募资金净额约为 23.45 亿元。本次公开刊行可转 换公司债券召募资金 2022 年 3 月 3 日已到账，经毕马威华振管帐师事务所（稀少平日合 伙）审验，并出具毕马威华振验字第 2200627 号验资讲述。    公司 2024 年执行使用金额 15,042.44 万元，累计已使用召募资金 223,116.62 万元。截 至 2024 年 12 月 31 日，公司公开刊行可转债召募资金余额（含召募资金累计酿成的银行 入款利息收入 2,419.96 万元）为 13,780.92 万元。 二、本期可改动公司债券召募资金存放和照看情况    为措施公司召募资金的照看，保护投资者的权益，证明《上市公司监管诱导第 2 号 ——上市公司召募资金照看和使用的监管要求（2022 年改良）》和上海证券往返所发布的 《上海证券往返所上市公司自律监管诱导第 1 号——措施运作》以及公司《召募资金管 理轨制》的相关轨则，2022 年 4 月 1 日，公司同中信建投证券与招商银行股份有限公司 深圳分行强硬了《召募资金专户存储三方监管条约》；公司、登封绿色能源再生能源有限 公司、中信建投证券与中国邮政储蓄银行股份有限公司前海分行强硬了《召募资金专户 存储四方监管条约》；公司、恩施绿色能源再生能源有限公司、中信建投证券与中国邮政 储蓄银行股份有限公司前海分行强硬了《召募资金专户存储四方监管条约》；公司、朔州 绿动南山环境能源有限公司、中信建投证券与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行强硬 了《召募资金专户存储四方监管条约》；公司、武汉绿色能源再生能源有限公司、中信建 投证券与招商银行股份有限公司深圳分行强硬了《召募资金专户存储四方监管条约》；公 司、葫芦岛绿动环保有限公司、中信建投证券与国度开发银行辽宁省分行强硬了《召募 资金专户存储四方监管条约》。上述条约与上海证券往返所制定的《召募资金专户存储三 方监管条约（范本）》不存在流毒互异。    可转债召募资金使用时代，公司严格实行监管条约，履行相关义务。猖狂 2024 年 12 月 31 日，可转债各召募资金专户余额如下：                                                      单元：东说念主民币万元 序      开户主体        开户银行             银行账号              余额          备注 号     绿色能源环保集   招商银行股份有限公司     团股份有限公司   深圳分行     登封绿色能源再   中国邮政储蓄银行股份     生能源有限公司   有限公司前海分行     恩施绿色能源再   中国邮政储蓄银行股份     生能源有限公司   有限公司前海分行     朔州绿动南山环   汇丰银行（中国）有限     境能源有限公司   公司深圳分行     武汉绿色能源再   招商银行股份有限公司     生能源有限公司   深圳分行     葫芦岛绿动环保   国度开发银行辽宁省分     有限公司      行                  统共                                 13,780.92  三、本期可改动公司债券召募资金执行使用情况     猖狂 2024 年 12 月 31 日止，本次可转债召募资金使用情况如下：                                                                                                                                              单元：万元          召募资金总和（注 1）                            234,476.64                                        今年度参预召募资金总和                                    15,042.44         变更用途的召募资金总和                                    0                                                                                                   已累计参预召募资金总和                                    223,116.62        变更用途的召募资金总和比例                                   0           已变更                                                                                                     猖狂期末投           姿色，                                                          猖狂期末         猖狂期末累计投                                                           姿色可行                 召募资金                      猖狂期末承                                                       入进程        姿色达到预                      是否达           含部分                治疗后投                          今年度参预       累计参预         入金额与承诺投                                    今年度已毕的                 性是否发 承诺投资姿色          承诺投资                      诺参预金额                                                     （%）(4)＝      定可使用状                      到预计           变更                  资总和                            金额        金额(2)         入金额的差额                                    效益（注 5）                生流毒变                  总和                       (1) （注 2）                                                 (2)/(1) （注    态日期                       效益           （如                                                           （注 3）          (3)＝(2)-(1)                                                      化           有）  登封姿色     不适用   15,000.00    15,000.00    15,000.00            -       15,000.00          -            100       2021 年 12 月    1,116.70     是           否  恩施姿色     不适用   40,000.00    35,866.30    35,866.30         899.22     35,831.31        -34.99        99.90      2022 年 9 月     3,687.65     是           否  朔州姿色     不适用   44,000.00    34,321.56    34,321.56        4,125.56    31,129.63      -3,191.93       90.70      2023 年 3 月     -1,597.63    否           否 武汉二期姿色    不适用   48,000.00    58,184.15    58,184.15        6,207.17    56,805.58      -1,378.57       97.63      2023 年 6 月     5,528.15     是           否 葫芦岛发电姿色   不适用   32,000.00    35,627.99    35,627.99        3,810.49    28,873.46      -6,754.53       81.04      2023 年 5 月      70.60       否           否 偿还银行贷款    不适用   55,476.64    55,476.64    55,476.64            -       55,476.64          -            100         不适用          不适用         不适用          否   统共        -   234,476.64   234,476.64   234,476.64       15,042.44   223,116.62     -11,360.03        -             -         不适用          -               - 未达到筹谋进程原因                                                  今年度不存在未达到筹谋进程的情况。 姿色可行性发生流毒变化的情况显露                                           今年度不存在姿色可行性发生流毒变化的情况。 召募资金投资姿色先期参预及置换情况                                          本公司以自筹资金事前参预召募资金投资姿色的总金额为 61,136.79 万元，并已于 2022 年度完成置换。 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                                          今年度不存在以闲置召募资金暂时补充流动资金的情况。 对闲置召募资金进行现款照看，投资相关家具情况                                     今年度不存在以闲置召募资金进行现款照看，投资相关家具的情况。 用超募资金耐久补充流动资金或送还银行贷款情况     今年度不存在以超募资金耐久补充流动资金或送还银行贷款的情况。 召募资金结余的金额及酿成原因             今年度召募资金尚在参预流程中，不存在召募资金结余的情况。 召募资金其他使用情况                 今年度不存在召募资金其他使用情况。  注 1：“召募资金总和”以扣除刊行用度后召募资金净额为依据细目。  注 2：“猖狂期末承诺参预金额”以最近一次已露馅召募资金投资筹谋为依据细目。  注 3：“猖狂期末累计参预召募资金总和”包括召募资金到账后“今年度参预金额”及执行已置换先期参预金额。  注 4：“猖狂期末参预进程”为召募资金款项支付进程。  注 5：“今年度已毕的效益”的筹谋口径、筹谋形态应与承诺效益的筹谋口径、筹谋形态一致。各募投姿色产生的税后里面收益率需待整个姿色周期终结  后筹谋得出。上表中的“今年度已毕的效益”指各募投姿色今年度已毕的净利润，该净利润的筹谋口径、筹谋形态与承诺效益中的净利润筹谋口径、筹谋  形态一致。  注 6：个别募投姿色今年度未达到预计效益的原因主要系参预时刻较短，垃圾量暂时不足预期、产能利用率不足。          第五节 本次债券担保情面况 本次“绿动转债”未提供担保，请投资者终点心绪。          第六节 债券抓有东说念主会议召开情况 议。               第七节 本次债券付息情况   证明本期可改动债券刊行条件的轨则，本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息 状貌，计息肇端日为可转债刊行首日，即2022年2月25日。每年的付息日为本次刊行的可 转债刊行首日起每满一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往返 日，顺宽限间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   刊行东说念主于2023年2月27日动手支付自2022年2月25日至2023年2月24日时代的利息。本 次付息为公司可转债第一年付息，本期债券票面利率为0.20%（含税），即每张面值100 元东说念主民币可转债兑息金额为0.20元东说念主民币（含税）。   刊行东说念主于2024年2月26日动手支付自2023年2月25日至2024年2月24日时代的利息。本 次付息为公司可转债第二年付息，本期债券票面利率为0.40%（含税），即每张面值100 元东说念主民币可转债兑息金额为0.40元东说念主民币（含税）。   刊行东说念主于2025年2月25日动手支付自2024年2月25日至2025年2月24日时代的利息，本 次付息为绿动转债第三年付息，本计息年度票面利率为0.6%（含税），即每张面值100元 东说念主民币的可转债派发利息为0.60元东说念主民币（含税）。            第八节 本次债券的追踪评级情况 份有限公司公开刊行可改动公司债券信用评级讲述》，证明评级效力，评定刊行主体信用 品级为 AA+，评级预计为褂讪；本次可转债债项信用品级为 AA+。   证明中诚信海外信用评级有限包袱公司于 2022 年 5 月 24 日出具的《绿色能源环保集 团股份有限公司 2022 年度追踪评级讲述》，公司主体信用品级为 AA+，评级预计为褂讪； 保管“绿动转债”的债项信用品级为 AA+。   证明中诚信海外信用评级有限包袱公司于 2023 年 5 月 25 日出具的《绿色能源环保集 团股份有限公司 2023 年度追踪评级讲述》，本次追踪保管主体及债项前次评级论断，公 司主体信用品级为 AA+，评级预计为褂讪；保管“绿动转债”的债项信用品级为 AA+。   证明中诚信海外信用评级有限包袱公司于 2024 年 5 月 8 日出具的《绿色能源环保集 团股份有限公司 2024 年度追踪评级讲述》，本次公司主体信用品级为 AA+，评级预计为 褂讪；保管“绿动转债”的债项信用品级为 AA+。评级效力较前次莫得变化。   证明中诚信海外信用评级有限包袱公司于 2025 年 5 月 26 日出具的《绿色能源环保集 团股份有限公司 2025 年度追踪评级讲述》，本次公司主体信用品级为 AA+，评级预计为 褂讪；保管“绿动转债”的债项信用品级为 AA+。评级效力较前次莫得变化。         第九节 债券抓有东说念主权益有流毒影响的其他事项 一、债券受托照看条约第3.5条商定的流毒事项   刊行东说念主与受托照看东说念主签署的《绿色能源环保集团股份有限公司 2021 年公开刊行 A 股 可改动公司债券之受托照看条约》第 3.5 条商定的流毒事项如下：   “（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款轨则的流毒事件；   （二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资相配他原因引起甲方股份变动，需 要治疗转股价钱，大概依据召募显露书商定的转股价钱向下修正条件修正转股价钱；   （三）召募显露书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回大概不赎回；   （四）可转债改动为股票的数额累计达到可转债动手转股前公司已刊行股票总和的 百分之十；   （五）未改动的可转债总和少于三千万元；   （六）可转债担保东说念主发生流毒钞票变动、流毒诉讼、并吞、分立等情况；   （七）甲方信用景色发生流毒变化，可能影响依期偿还债券本息的；   （八）有经验的信用评级机构对可改动公司债券的信用或公司的信用进行评级，并 已出具信用评级效力的；   （九）可能对可改动公司债券往返价钱产生较大影响的其他流毒事项；   （十）法律、行政法例、部门规章、措施性文献轨则或中国证监会、往返所要求的 其他事项。   甲方就上述事件见告乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期可转债本息安全向 乙方作出版面显露，并对有影响的事件提议有用且切实可行的应付措施。甲方受到流毒 行政处罚、行政监管措施或秩序刑事包袱的，还应当实时露馅相关犯警违法行径的整改情 况。”  姓名     担任的职务     变动情形               变动原因 仲夏     实行董事、总司理   离任     因退休辞去公司实行董事及总司理职务 傅捷     寥落非实行董事    离任     因在公司任职寥落董事届满六年辞去公司寥落董事职务 欧阳戒骄   寥落非实行董事    选举     寥落非实行董事补选  姓名     担任的职务     变动情形              变动原因 岳鹏    非实行董事       离任     因使命安排治疗辞去公司非实行董事职务 罗照国   监事          离任     因使命安排治疗辞去公司监事职务 赵志雄   非实行董事       选举     非实行董事补选 田莹莹   监事          选举     监事补选 仝翔宇   非实行董事       离任     因使命安排治疗辞去公司非实行董事职务 谢兰军   寥落非实行董事     离任     任期届满离任 胡河汉   非实行董事       选举     董事会换届选举 燕春旭   非实行董事       选举     董事会换届选举 郑志明   寥落非实行董事     选举     董事会换届选举 未发生《受托照看条约》第3.5条列明的的流毒事项。 二、转股价钱治疗   本次刊行的可转债的驱动转股价钱为 9.82 元/股，最新转股价钱为 9.35 元/股，转股 价钱治疗情况如下：   因公司实施 2021 年度利润分配决策，向整体推动每 10 股派发现款股利 1 元（税前）。 “绿动转债”转股价钱自 2022 年 7 月 21 日起治疗为 9.72 元/股，治疗后的转股价钱自 2022 年 7 月 21 日（除息日）起成效。   因公司派送 2022 年度现款股利，“绿动转债”的转股价钱由东说念主民币 9.72 元/股治疗为东说念主 民币 9.60 元/股,治疗后的转股价钱自 2023 年 7 月 26 日（除息日）起成效。   因公司派送 2023 年度现款股利，“绿动转债”的转股价钱将由原本的 9.60 元/股治疗 为 9.45 元/股，治疗后的转股价钱自 2024 年 6 月 26 日（除息日）起成效。   因公司派送 2024 年中期现款股利，“绿动转债”的转股价钱将由原本的 9.45 元/股治疗 为 9.35 元/股，治疗后的转股价钱自 2024 年 11 月 19 日（除息日）起成效。   （以下无正文） （本页无正文，为《绿色能源环保集团股份有限公司公开刊行可改动公司债券受托管 理事务讲述（2024 年度）》之盖印页）                        债券受托照看东说念主：中信建投证券股份有限公司                                       年   月   日